Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler

Une mouette est prise au piège dans une marée noire. Elle arrive à voler jusqu’au port, et atterrit sur le balcon de Zorbas, le chat grand noir et gros.

Une fille à l'accordéon raconte et incarne tous ces personnages. Comme une femme orchestre qui tente de faire un dessin animé à elle toute seule.

Avec ses dernières forces elle pond un oeuf. Elle fait promettre au chat de s’occuper de l’oeuf, du poussin et de lui apprendre à voler. Et comme une promesse d’un chat du port engage tous les chats du port, c’est toute une bande de chats qui va se lancer dans cette aventure.